Agensi Takaful
Belum dihubungi
Sesi dijadualkan
Kes Berjaya Closed
Follow-up diperlukan
Raw Leads
Temujanji Dijadualkan
Warm / KIV Bantahan
Hari Ini
Tarikh Semasa
Household Portfolio 360° & Polisi Klien
Pantau serahan polisi (policy delivery), kutipan caruman & tuntutan hospital (claims).
| Nama Pelanggan | No. Polisi / Pelan | Caruman Bulanan | Tarikh Autodebit | Status Serahan Polisi | Tindakan |
|---|
Rekod Tuntutan Hospital & GL Klien
| Pelanggan | Hospital | No. GL | Diagnosis | Tarikh Masuk | Status |
|---|
Akademi Ejen: Sales Cycle Mastery
Modul komprehensif kitaran jualan takaful dari prospek hingga penutupan kes.
Radar Hari Lahir Klien (Bulan Ini)
Sentiasa dekat di hati klien dengan ucapan selamat hari lahir tepat pada masanya.
Koleksi Ucapan Perayaan & Musim Rasmi
Arkib Prospek Ditangguhkan / Ditolak
Lead yang ditandakan sebagai ditolak boleh dipulihkan semula ke Pipeline bila tiba masa sesuai.
| Nama | Telefon | Sebab Penolakan | Nota Bantahan | Tindakan |
|---|
Profil Ejen
Butiran Pengurus Agensi (Manager)
Nombor ini digunakan untuk fungsi butang 1-Klik Hantar Laporan Mingguan melalui WhatsApp.
Agency Leadership Cockpit
Pantau aktiviti keseluruhan ejen di bawah naungan unit agensi anda.
Jumlah Ejen Unit
0
Jumlah Kes Closed Agensi
0
Caruman Terkumpul Pasukan
Jumlah Temujanji Pasukan
0
Senarai Ejen Bawah Unit
| Nama Ejen | Emel | Status Langganan | Jumlah Prospek | Tindakan |
|---|
Developer Console (SuperAdmin)
Kawalan penuh peranan pengguna (*Role Switcher*), had kuota leads, dan status langganan SaaS.
Senarai Akaun Pengguna Berdaftar
| Pengguna | Peranan (Role) | Status Langganan | Had Kuota Lead | Tindakan Pantas |
|---|