Sales Agent OS & CRM | Synergy Management

Akaun Digantung (Suspended)

Akses ke ruang kerja disekat sementara oleh pihak pengurusan agensi.

Akaun anda telah digantung daripada mengakses pangkalan data agensi. Sila hubungi Administrator atau Pengurus Unit anda untuk pengaktifan semula.

Synergy OS Ejen

Synergy Consultancy

Trial: 0/20

Sasaran ACE Bulanan

RM 0 / RM 10,000

0% Tercapai Baki: RM 10,000

Raw Leads

0

Belum dihubungi

Temujanji

0

Sesi dijadualkan

Pelanggan

0

Kes Berjaya Closed

Warm / KIV

0

Follow-up diperlukan

Raw Leads (Belum Call)

0

Temujanji Dijadualkan

0

Warm / KIV Bantahan

0

Senarai Induk Rekod Lead & Rujukan Masuk

Pusat semakan semua senarai nama, nombor telefon, tarikh kemasukan, sumber rujukan dan status semasa supaya tiada prospek yang tertinggal.

Total Rekod

0

Rujukan (Referral)

0

Telah Closed

0

Tarikh Masuk	Ejen Pemegang	Nama Prospek	No. Telefon (WhatsApp)	Pemberi Rujukan / Sumber	Pelan Dicadangkan	Status Semasa	Tindakan Pantas

Household Portfolio 360° & Polisi Klien

Pantau serahan polisi (policy delivery), kutipan caruman & tuntutan hospital (claims).

Nama Pelanggan	No. Polisi / Pelan	Caruman Bulanan	Tarikh Autodebit	Status Serahan Polisi	Tindakan

Rekod Tuntutan Hospital & GL Klien

Pelanggan	Hospital	No. GL	Diagnosis	Tarikh Masuk	Status

Arkib Prospek Ditangguhkan / Ditolak

Lead yang ditandakan sebagai ditolak boleh dipulihkan semula ke Pipeline bila tiba masa sesuai.

Nama	Telefon	Sebab Penolakan	Nota Bantahan	Tindakan

Agency Leadership Cockpit

Pantau aktiviti keseluruhan ejen di bawah naungan unit agensi anda secara langsung.

Jumlah Ejen Unit

0

Jumlah Kes Closed Agensi

0

Caruman Terkumpul Pasukan

RM 0

Jumlah Temujanji Pasukan

0

Senarai Ejen Bawah Unit

Nama Ejen	Emel & Telefon	Status Langganan	Pecahan Pipeline Semasa	Tindakan Pemantauan

Developer Console (SuperAdmin)

Kawalan penuh peranan pengguna (*Role Switcher*), had kuota leads, status langganan SaaS, dan pengurusan modul LMS Akademi.

Senarai Akaun Pengguna Berdaftar

Pengguna	Peranan (Role)	Status Langganan	Had Kuota Lead	Tindakan Pantas

Pengurusan Modul Akademi Ejen

Tambah modul baharu, edit tajuk latihan, dan tukar pautan video YouTube untuk tontonan ejen.

Susunan	Tajuk Modul	Durasi	Pautan YouTube	Tindakan

Nama Penuh *

No. Telefon *

Pekerjaan

Umur

Jantina

Status Merokok

Tarikh Lahir

Sumber Lead

Anggaran Bajet (RM)

Pelan Takaful Dicadangkan *

Ringkasan Sebut Harga & Manfaat (Quotation Coverage)

Tetapkan / Log Temujanji

Rekod Bantahan & Tarikh Follow-up

Tahniah! Close Kes Baru

Tambah Prospek Rujukan (Referral)

Household 360° Profile

Ketua Keluarga & Polisi Sijil

Nombor Telefon

-

Pekerjaan & Umur

-

Nombor Polisi Utama

-

Jumlah Caruman Bulanan

-

Senarai Tanggungan & Pasangan (Household)

1. Pasangan: Perlindungan Hibah Pasangan (Status: Dilindungi)

2. Anak Pertama: Medical Card Standalone (Status: Dilindungi)

3. Anak Kedua: Belum Ada Polisi (Peluang Jualan Tambahan)

Log Tuntutan Hospital / GL

Had Kuota Lead Percuma Dicapai

Akaun anda kini berstatus Percubaan (Trial) dan telah mencapai had maksima 20 Leads. Sila hubungi Administrator atau Pengurus Agensi anda untuk mengaktifkan langganan tanpa had.

Tetapkan Sasaran Caruman Bulanan (ACE)

Sasaran Baharu (RM)

Kalkulator Analisis Keperluan Kewangan

Direka khas untuk perkongsian tangkap layar (screenshot-ready) kepada prospek.

Pendapatan Bulanan Prospek (RM)

Komitmen Hutang / Rumah (RM)

Laporan Cadangan Perlindungan Takaful

Disediakan Khas Untuk Anda

Perunding Takaful Berdaftar

Synergy Consultancy

Income Protection (10 Thn)

RM 600,000

Penggantian Gaji Lengkap

Pampasan Sakit Kritikal

RM 300,000

5 Tahun Sara Hidup Rawatan

Penyelesaian Hutang

RM 200,000

Bebas Hutang Waris

Jumlah Perlindungan Bersih Disyorkan: RM 1,100,000

Petua: Tangkap layar kad di atas dan hantar terus ke WhatsApp prospek.

Pustaka Skrip Mesej Jualan WhatsApp

Skrip 1: Follow-Up Hari Gaji

Skrip 2: Tangani Bantahan Kad Majikan (GHU)

Skrip 3: Minta 3 Nama Rujukan (Referral)

Tonton Video

Downgrade Akaun?

Akaun ini akan diturunkan ke Ejen (Trial) dengan had maksimum 20 Leads.

INSPEKSI AKTIVITI

Nama Ejen

Emel • Agensi

Tegur / Dorong Ejen

Raw Leads (Belum Call)

0

Temujanji Berjadual

0

Warm / KIV Bantahan

0

Kes Closed (Klien)

0

Butiran Prospek & Status Aktiviti Ejen

Nama Prospek	Status Pipeline	Cubaan Call / Tarikh Appt	Nota Bantahan / Sijil	Hubungi Prospek

Tolak / Arkibkan Temujanji

Catatan & Status Sesi

Kemaskini hasil temujanji dan pautkan status lead

Synergy OS

Akaun Digantung (Suspended)

Raw Leads (Belum Call)

Temujanji Dijadualkan

Warm / KIV Bantahan

Senarai Induk Rekod Lead & Rujukan Masuk

Hari Ini

Household Portfolio 360° & Polisi Klien

Rekod Tuntutan Hospital & GL Klien

Akademi Ejen: Sales Cycle Mastery

Radar Hari Lahir Klien (Bulan Ini)

Koleksi Ucapan Perayaan & Musim Rasmi

Arkib Prospek Ditangguhkan / Ditolak

Profil Ejen

Butiran Pengurus Agensi (Manager)

Agency Leadership Cockpit

Senarai Ejen Bawah Unit

Developer Console (SuperAdmin)

Senarai Akaun Pengguna Berdaftar

Pengurusan Modul Akademi Ejen

Synergy OS

Akaun Digantung (Suspended)

Raw Leads (Belum Call)

Temujanji Dijadualkan

Warm / KIV Bantahan

Senarai Induk Rekod Lead & Rujukan Masuk

Hari Ini

Household Portfolio 360° & Polisi Klien

Rekod Tuntutan Hospital & GL Klien

Akademi Ejen: Sales Cycle Mastery

Radar Hari Lahir Klien (Bulan Ini)

Koleksi Ucapan Perayaan & Musim Rasmi

Arkib Prospek Ditangguhkan / Ditolak

Profil Ejen

Butiran Pengurus Agensi (Manager)

Agency Leadership Cockpit

Senarai Ejen Bawah Unit

Developer Console (SuperAdmin)

Senarai Akaun Pengguna Berdaftar

Pengurusan Modul Akademi Ejen

Tambah Lead Baharu

Tetapkan / Log Temujanji

Rekod Bantahan & Tarikh Follow-up

Tahniah! Close Kes Baru

Tambah Prospek Rujukan (Referral)

Household 360° Profile

Senarai Tanggungan & Pasangan (Household)

Log Tuntutan Hospital / GL

Had Kuota Lead Percuma Dicapai

Tetapkan Sasaran Caruman Bulanan (ACE)

Kalkulator Analisis Keperluan Kewangan

Disediakan Khas Untuk Anda

Pustaka Skrip Mesej Jualan WhatsApp

Modul Akademi

Tonton Video

Downgrade Akaun?

Nama Ejen

Butiran Prospek & Status Aktiviti Ejen

Tolak / Arkibkan Temujanji

Catatan & Status Sesi

Tetapkan Aktiviti Jadual